Практические рекомендации > Настройка интерфейса > Как настроить модуль и стартовую страницу для сотрудника

Ситуация

В организации есть должность помощника руководителя отдела продаж. В его задачи входит отслеживание договорной работы, контроль выполнения поручений и проверка исполнительской дисциплины сотрудников. Нужно улучшить рабочее пространство помощника таким образом, чтобы все возможности системы, которыми он пользуется ежедневно, были сосредоточены в одном месте. Для этого необходимо:

1.Создать обложку и новый модуль проводника для помощника.

2.Добавить на обложку нового модуля действия – возможности системы, которыми помощник пользуется в повседневной работе.

3.Настроить стартовую страницу для помощника, чтобы при входе в систему в проводнике отображалась обложка нового модуля.

При этом должны соблюдаться следующие условия:

•доступ к новому модулю есть только у сотрудников, включенных в роль «Помощник руководителя отдела продаж»;

•все действия в модуле расположены на одной вкладке.

Решение

1.Создайте обложку модуля. На вкладке «Свойства» укажите имя, приоритет, отображаемое в проводнике название модуля и роль с доступом к модулю:

Согласно заданным критериям, модуль доступен сотрудникам, включенным в роль «Помощник руководителя отдела продаж».

СОВЕТ. Чтобы не добавлять все действия на обложку вручную, можно скопировать уже существующую в стандартной поставке.

2.Создайте модуль проводника. Для этого в поле Модуль проводника введите название нового модуля и в выпадающем списке выберите пункт Создать Модуль проводника:

В открывшейся карточке установите высокий приоритет сортировки, чтобы модуль отображался самым первым в дереве модулей:

Сохраните и закройте карточку модуля проводника.

3.В карточке представления модуля и укажите его название и назначение. Для этого перейдите на вкладку «Обложка», в дереве элементов выберите пункт Верхний колонтитул и заполните поля Заголовок и Текст:

4.Добавьте вкладку на обложку модуля. Для этого в дереве элементов выберите пункт Основное содержимое, нажмите на кнопку Добавить и в выпадающем списке выберите пункт Вкладка:

5.Настройте первую группу действий. В дереве элементов выберите пункт Левый столбец, нажмите на кнопку Добавить и в выпадающем списке выберите пункт Группа. Задайте отображаемое имя группы, например Работа с договорами:

СОВЕТ. Обычно пользователи исследуют обложку модуля с левого верхнего угла, поэтому там рекомендуется располагать основные и часто используемые действия. Подробнее см. раздел «Рекомендации по оформлению обложки».

6.Для созданной группы добавьте действия – возможности системы, которые помощник может использовать с обложки модуля: справочники, отчеты или функции. Для этого выберите группу в дереве элементов и в выпадающем списке Добавить выберите пункт Действие. Задайте имя действия, его тип и краткое описание. Предположим, что помощнику руководителя отдела продаж для работы с договорами необходимы следующие действия:

Отображаемое имя	Описание
Создать договор	Функция Создать документ
Категории договоров	Тип сущности Категория договора
Реестр договоров	Вычисляемая папка Реестр договоров
Реестр доверенностей	Вычисляемая папка Реестр доверенностей
Договоры на завершении	Вычисляемая папка Договоры на завершении
Документы у контрагентов	Вычисляемая папка Документы у контрагентов
Документы у сотрудников	Вычисляемая папка Документы у сотрудников

В результате обложка примет вид:

7.Добавьте описания действий. Для этого в дереве элементов выберите действие и в поле Описание укажите его назначение:

8.Чтобы сотруднику было проще ориентироваться на обложке модуля, добавьте изображение рядом с группой действий. Для этого в дереве модулей выберите группу Работа с договорами. Справа от свойства Иконка нажмите ссылку Изменить и выберите файл в формате SVG, сохраненный на вашем компьютере:

9.Добавьте на обложку модуля оставшиеся группы и действия:

10.Перейдите на вкладку Элементы модуля и добавьте действия, которые будут доступны сотруднику на панели навигации в списке для нового модуля:

11.Перейдите на вкладку Свойства, установите состояние обложки модуля Действующая и сохраните карточку.

12.Настройте стартовую страницу для помощника руководителя отдела продаж. Для этого создайте представление проводника и задайте настройки:

Состояние. Выберите значение Действующая.

Кто видит. Укажите роль «Помощник руководителя отдела продаж».

Стартовая страница. Выберите созданную обложку модуля «Мониторинг работ».

13.Сохраните и закройте карточку представления проводника.

В результате для помощника руководителя отдела продаж при входе в систему отображается специальный модуль, на который вынесены все действия, необходимые ему в работе:

СМ. ТАКЖЕ