•на обложке модуля «Проекты» в группе «Проекты» выберите пункт Создать проект;

•в проводнике веб-клиента нажмите на кнопку  . В выпадающем списке выберите пункт Прочее. В появившемся окне в группе «Проекты» выберите пункт Проект;

• из карточки портфеля, программы или проекта, если нужно создать дочерний проект. Для этого на панели действий в выпадающем списке Создать выберите пункт Проект. В результате открывается карточка нового проекта с заполненным полем Входит в.

*Имя проекта.

*Сокращенное имя проекта. Рекомендуется задавать короткое и говорящее имя. Используется в наименовании папки проекта.

*Состояние. Текущая стадия проекта. Возможные значения: Инициация, Исполнение, Завершение. Значение по умолчанию Инициация. При закрытии проекта в поле автоматически устанавливается значение Завершен.

Для проекта можно установить состояние Планирование. Оно отражает этап жизненного цикла проекта, началом которого является решение о реализации проекта, а завершением – утвержденный план.

*Вид проекта. Используется для классификации проектов по видам деятельности. Например, инвестиционный проект, маркетинговый проект. Если нет нужного вида проекта, создайте его в выпадающем списке или обратитесь к администратору.

 Если для вида проекта настроена типовая структура папок и состав участников, они автоматически применяются для нового проекта. При необходимости их можно изменить.

*Руководитель проекта. Сотрудник, ответственный за достижение целей проекта. Отвечает за выполнение плана проекта, контролирует бюджет, распределяет ресурсы проекта. Для выбора доступны сотрудники, которые входят в роль «Руководители проектов». По умолчанию в поле указывается сотрудник, который создал проект.

Администратор проекта. Сотрудник, который обеспечивает координационную, информационную и организационную поддержку участников проекта. Распространяет, обрабатывает и анализирует информацию по проекту.

Ведущий проект. Заполняется, если создается подпроект к ранее созданному проекту.

% выполнения работ по проекту на текущий момент. Используется заказчиками и другими заинтересованными лицами для контроля за выполнением проекта.

Заказчики обеспечивают финансирование проекта, определяют цели, требования к проекту, принимают результат после завершения проекта. Укажите:

•внутреннего заказчика, если проект создается по заказу нашей организации. Внутренним заказчиком может быть, например, генеральный директор, руководители подразделений организации;

•внешнего заказчика, если проект создается по заказу контрагента.

*Дата начала (план) и Дата окончания (план). Плановые даты начала и завершения проекта. При завершении проекта, заполните фактические даты начала и завершения проекта в полях «Дата начала (факт) и Дата окончания (факт).

Входит в. Портфель, программа или проект, в который вложен текущий проект. В результате он отображается в карточке родительского портфеля, программы или проекта на вкладке «Структура». Используется вместо поля Ведущий проект.

Статус проблем для мониторинга и устранения рисков. Возможные значения: Не указан, Нет проблем, Под контролем, Требуется помощь. На вкладке «Структура» статус отображается с помощью цветных значков.

Основной план проекта. Поле заполняется автоматически при создании плана из карточки проекта. Если необходимо связать с проектом уже существующий план, нажмите на кнопку  и выберите план в открывшемся списке.

Вид ставки по умолчанию. Возможные значения: A, B, C, D, E. Указанный вид ставки автоматически заполняется при назначении ресурсов на этапы проекта. При необходимости вид ставки можно отредактировать.

Запланированные затраты, План. трудоемкость и % выполнения. Если для проекта указан план, то поля автоматически заполняются значениями из карточки плана и недоступны для изменения. Иначе поля необходимо заполнять и актуализировать вручную.

Фактические затраты. Поле автоматически заполняется суммой значений:

•фактические затраты в карточке плана проекта;

•затраты по утвержденным отметкам на тикеты досок проекта;

•затраты по утвержденным отметкам на удаленные этапы.

Для корректного расчета фактических затрат должны быть выполнены условия:

•сотрудники, по которым отмечены трудозатраты, включены в реестр ресурсов;

•для ресурсов заданы стандартные ставки;

•в карточке проекта заполнено поле Вид ставки по умолчанию.

Если не удалось рассчитать затраты хотя бы для одной отметки на тикет или удаленный этап, в карточке проекта появляется соответствующее сообщение.

Фактическая трудоемкость. Поле автоматически заполняется суммой значений:

•фактическая трудоемкость в карточке плана проекта;

•утвержденные отметки на тикеты досок проекта;

•утвержденные отметки на удаленные этапы.

Важно. Если у проекта есть подпроекты, их затраты и трудоемкость не учитываются на вкладке «Свойства» в карточке текущего проекта. Чтобы посмотреть затраты и трудоемкость подпроектов, перейдите на вкладку «Структура».

Участники проекта

Настройка структуры папок проекта

Закрытие проекта